Visszafogott harmadik negyedévet zártak 2022-ben a magyarországi kockázati- és magántőkebefektetők
A Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) az Ernst&Young-gal közösen készített legfrissebb jelentése szerint az egyesület befektető tagjai:
- 2022. harmadik negyedévében 31 tranzakció keretében összesen 12,712 milliárd forintot fektettek 31 vállalkozásba.
- Az átlagos tranzakció mérete 410 millió forintot ért el 2022 3. negyedévében, míg tavaly ugyanebben az időszakban ez az összeg csupán 298 millió forint volt.
- Az egyesület 9 alaphoz köthetően 26 kiszállást regisztrált.
- A vizsgált negyedévben 3,420 milliárd forint értékben került sor magyarországi alapokba történő forrásbevonásra.
Csökkenő tranzakció szám a tavalyi 3. negyedévhez képest
2022. 3. negyedévében 31 tranzakció során 31 vállalkozás jutott összesen 12,712 milliárd forint kockázati tőkéhez. Ez a befektetett összeg 20 százalékkal volt alacsonyabb az előző év hasonló időszakában befektetett tőkéhez, ugyanakkor 28 százalékkal meghaladta a 2020-as év harmadik negyedévében kihelyezett tőke értékét.
A tranzakciók száma mind a 2021. évi 53, mind pedig a 2020. évi 44 darabos ügyletszámhoz képest csökkent 2022 harmadik negyedévében.
A befektetések megoszlása életciklus szerint
Idén a harmadik negyedévben végrehajtott 31 tranzakció közül 18 esetben első körös befektetésre került sor, ezek az ügyletek a teljes befektetett összeg 41 százalékát teszik ki.
Az Egyesület 24 tranzakciót rögzített a magvető, a start-up,az inkubációs és a késői fázisban tartó cégek esetében, ezen cégeket érintő befektetések az összes 3. negyedéves tranzakció számának 77%-át, míg értékének 40 %-át adják.
Az inkubációs ügyleteknél 50 millió, a magvető ügyleteknél 268 millió, a start-up ügyletek estében pedig 185 millió forint volt az átlagos befektetési összeg. A késői fázisú szakaszban tartó cégeknél ugyanez a mutató 426 millió forintot ért el.
A legnagyobb értékű egyedi tranzakció egy 3,468 milliárd forintos, növekedési fázisú céget érintő befektetés volt, míg a második legmagasabb értékű ügyletre egy ugyanebben a fejlődési fázisban tartó céget érintő 2,180 milliárd forintos befektetés volt.
Kedvelt iparágak
2022 harmadik negyedévében a tőkebefektetések összesen tíz különböző szektorba kerültek. A befektetések értékének 50 százaléka az ingatlan, illetve üzleti & ipari szolgáltatások piacára került. Ez a két szektor adta az ügyletek számának közel 20 százalékát. A legnagyobb értékű egyedi befektetésekre szintén az ingatlan, valamint az üzlet & ipari szolgáltatások szektorokban került sor.
Kiszállások
2022 3. negyedévében kilenc alaphoz köthetően 26 kiszállás történt. A legtöbb (5) exitre az élettudományok terén működő vállalkozásoknál került sor.
A kiszállások módját tekintve a leggyakrabban (11 esetben) management kivásárlás történt, míg 2 esetben a befektető a könyvleírás mellett döntött. További 2 esetben zártkörű értékesítéssel, ugyancsak 2 esetben pedig egyéb módon zajlott a kiszállás. 9 esetben az adatokból a kiszállás módja nem volt megállapítható.
A 2022 harmadik negyedévében a befektetéseikből kiszálló befektetők korábbi portfolió cégeikben átlagosan 6 évig voltak tulajdonosok.
Tőkegyűjtés
A vizsgált negyedévben 3,420 milliárd forint értékben került sor tőkegyűjtésre, azaz a befektethető tőke összege ennyivel nőtt.
A 2022. évi statisztikai riportok elérhetőek itt: https://www.hvca.hu/statisztikak/